ПАО «Северсталь», одна из ведущих горно-металлургических компаний России, объявила о намерении разместить два выпуска биржевых облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 с общим объемом не менее 10 миллиардов рублей. Ожидается, что сбор заявок по обоим выпускам пройдет 14 июля 2026 года с 11:00 до 15:00 (мск), а размещение облигаций состоится 17 июля 2026 года.
Выпуск 002Р-01 будет иметь переменный купон, привязанный к ключевой ставке Банка России, тогда как бюджет облигаций 002Р-02 будет привязан к фиксированной ставке. Срок обращения каждого из выпусков составит 2-3 года, а выплаты купонов запланированы каждые 30 дней. Ценовые ориентиры на облигации будут определены чуть позже.
Кредитные рейтинги «Северстали», полученные от агентств АКРА и «Эксперт РА», подтверждают её устойчивое финансовое положение и низкий кредитный риск. Оба выпуска облигаций соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и могут быть использованы для пенсионных накоплений.
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, GI Solutions и Т-Банк, а агентом по размещению назначен ВТБ Капитал Трейдинг. Российская компания рассматривает эти облигации как важный финансовый инструмент для финансирования своих стратегических направлений бизнеса.